书接上回，团藏在得知止水万花筒写轮眼的能力，就开始密谋止水的眼睛，止水的万花筒写轮眼隐藏了一个无与伦比的幻术，别天神，被称为最强幻术。
这个术的效果可以无意间改变一个人的意志，比如一个十恶不赦的坏人如果中了这个幻术根据施术者的意志中幻术的人马上变成一个圣人。
而本人毫无察觉，并且中了这个幻术的人还无法解除术带来的效果，更可怕的是这个术还能覆盖其他术的效果，比如秽土转生的鼬中了别天神瞬间解除了秽土转生的控制。
宇智波一族准备集会意图团结所有族人政变，在得知消息的团藏建议三代火影先下手为强，三代火影拒绝了，并安排止水如果富岳要政变，那就用别天神强行改变他来阻止政变。
团藏见劝说无果之后，便私自约了止水面谈，但止水并没有发觉团藏的险恶用心，单刀赴
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